כמנהלי אגף הכספים והתפעול של הבנק, על קציני ההתיישבות להבטיח את הסודיות והשלמות של כל עסקה בחשבון. השכר החדש מתחיל בתחתית, ביצוע פונקציות הידוע בחוגים פיננסיים כמו "תמיכה במשרד האחורי". אימון במשימות פקידות אלה מספק עובדים חדשים עם הבנה של תזרים מזומנים וניהול חשבון. זה אימון ברמה הראשונה מרחיב מכין קצינים ההתנחלות לתפקיד הדורש רמה גבוהה של יכולת ידרוש מהם לבצע משימות אד הוק רבות בהמשך הדרך.
$config[code] not foundלבצע עסקאות במשרד האחורי. השתמש נציגי שירות הלקוחות כדי להבין את הצרכים של הלקוח. הכן דוחות סחר יומי ולפקח על כל עסקאות החשבון של הלקוח. למד כיצד לחקור ניירות ערך, תנאי שוק וקרנות המשפיעות על חשבונות הלקוחות.
צור חשבונות. עיסוק במשימות בסיסיות של הקצאת סדרים כגון הזנת מידע באופן ידני על מאגרי מידע במחשב, אימות מידע, התאמה בין יתרות, דוחות הדפסה, עמלות ניהול עיבוד וביצוע כל משימה הנחוצה כדי לסייע לקצינים בכירים לייעץ ללקוחות. כמו כן למד כיצד להמיר נתונים פיננסיים בין תיקי ומנהלי קשר.
למד עקרונות ניהול חשבון. למד כיצד לאזן פניות והצהרות. תרגול פיזור כספים לחשבונות לקוחות. הבן מדוע על קציני הסדר לשמור על סודיות המידע האישי של הלקוח.
קח שיעורים בתיעוד ובקרות. לדעת איך לעבוד עם קציני שירות לקוחות ונציגי הברוקר כדי לאשר את הצורך בקרות קיימים כדי לעצור את המסחר במידע פנים.
Mentor עם מנהלי חשבון ברמה בינונית ומבוגרת ללמוד טכניקות קישור יעיל. לדוגמה, פקידי ההסדר חייבים לשתף פעולה עם מנהלי שירות לקוחות ותיווך פנימיים.
סקירת הסכמי הקרן. זיהוי כל תנאי הקרן, התנאים, השפה לגבי פיקוח נאמנותי ומשפטי על מתנות בלתי חוזרות, כוח שונות ושליטה מוגזמת של התורמים.
שליטה בטכניקות מתקדמות של ניהול דוחות. לדוגמה, קציני הסדר ברמה גבוהה יותר חייבים להפיק דוחות תקופתיים המודיעים למפקחי הבנק על זרימת העסקאות היומיומיות וממליצים על דרכים לשפר את התהליך.
הליכי התאמת הלימוד שבהם משתמשים הבנקים בחשבונות החשבונות הכלליים ובקרנות קצרות ובינוניות. למד כיצד לאשר הפקדות ותשלומים בחשבון וכיצד לבצע את התיקונים הדרושים.
תהליך הפקדות ישירות קבלות במזומן. עבוד עם משרד השירותים הפיננסיים של הבנק כדי להבין כיצד מחלקות שכר וחשבונות זכאים נכנסים לחלוקות בחשבונות שונים.
דע כיצד להשתמש בתוכנות מחשב כדי לבצע פונקציות משרדיות אחוריות. לדוגמה, תוכנת מידאס מאפשרת לבנקים לפקח על חשבונות, לעדכן מסדי נתונים ולעבד עסקאות. גרסאות מסוימות של Midas תומכות בפונקציות ההלוואות המסחריות והסינדיקטיביות של הבנק, כגון זיהוי חשיפות, הכנסות וסיכונים.
