- Callahan תכנון פיננסי, עצמאי תכנון פיננסי וניהול השקעות החברה, הוא חוגג את יום השנה השני - ושנתיים של צמיחה מרשימה - על ידי הכרזה על יוזמה צדקה חדשה, " Callahan תכנון פיננסי נותן בחזרה. "כל שנה, המשרד יתרום חמישה אחוזים מהרווחים שלה לתמוך צדקה קהילתית.
$config[code] not found(צילום:
"נתחיל ב -2013 על ידי כך שנבקש מהלקוחות שלנו להצביע על אילו ארגוני צדקה מקומיים חשובים להם ביותר כדי לסייע בבחירת מקבלי התרומות שלנו בכל שנה", אמר ויליאם קלהאן, נשיא Callahan Financial Planning.
החברה נפתחה במידטאון קרוסינג בספטמבר 2010 עם בסיס נכסי לקוחות ראשוני של 1.8 מיליון דולר תחת ניהול המשרד. מאז, פורטפוליו שלה יש פורח עם צמיחה חזקה, יציבה.
"כפי שאנו חוגגים את יום השנה השני שלנו, הכנו תוכניות פיננסיות בהיקף של 57 מיליון דולר, מתוכם אנחנו אחראים לניהול 25 מיליון דולר מדי יום", אמר Callahan.
יועץ השקעות רשום של נברסקה, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) מציע שירותי תכנון פיננסי בתשלום, תוך אימוץ ההשקפה כי "לעמלות ולפיצויים נסתרים אין עניין בתכנון פיננסי". היא גם שומרת על סטנדרט קפדני של אחריות נאמנות לכל לקוח ועיקרון קפדני של תכנון פיננסי נטול קונפליקט. Callahan אמר אלה מושגי הליבה יש resonated עם לקוחות המשרד.
"אנשים אוהבים שאין לנו ניגודי אינטרסים, ושמסתכלים על הכל, לא רק על השקעות או על ביטוח. ברגע שהם נפגשים איתנו, הם אומרים לנו שהם מוצאים את זה מרענן שאנחנו לא נותנים מכירות נפילה, וכי יש לנו באמת הבנה רחבה של התמונה הפיננסית הכוללת שלהם, "הסביר קלהאן.
הוא הוסיף, "המודל העסקי שלנו הוא פשוט להפליא, אנו מספקים לציבור גישה ישירה ל - Financial Financial Planner ™ שיכול לעזור לענות על כל השאלות הפיננסיות שלהם, ללא הטיה ולהתחיל ליישם את השינויים הדרושים מיד. זה כל מה שאנחנו עושים, כל יום. "
עכשיו, עם שתי שנים מוצלחות בספרים, קאלאהאן אמר שהוא רואה צמיחה נוספת קדימה. "אנחנו רק מתחילים".
החברה השיקה מספר חידושים חדשים בשנת 2012, כולל שיפור מקוון המאפשר ללקוחות לבדוק את מצב התוכנית הפיננסית שלהם, לגשת מסמכים פיננסיים, להציג את כל השווי הנקי שלהם, המטרות שלהם ואת המלצות המתכנן הפיננסי שלהם.
"הלקוחות שלנו בהחלט אוהב את זה, וזה באמת נראה לעסוק ולהניע אותם לעשות יותר כדי לעזור לעצמם. כמו כן, שיפרנו את תהליך התכנון הפיננסי שלנו עם תוכנית רב-פגישות. זה עוזר ללקוחות שלנו צעד לתוך תוכנית פיננסית מקיפה עם מעבר מובנה, מונחה על ידי מתכנן פיננסי, אבל עם הרבה פחות הפחדה ממה שאנחנו חושבים שאנשים רגילים כאשר אינטראקציה עם אנשים במקצוע שלנו. הם נשמעים כמו דברים פשוטים, ובכל זאת לא ראינו אף אחד אחר עושה מה שאנחנו עושים. זה מרגש אותנו ".
Callahan תכנון פיננסי ממוקם ברחוב 3157 Farnam במעבר Midtown. Callahan אמר שהוא אוהב להיות מבוסס על פיתוח - ובאמצע מרכז אומהה.
"יש כאן קהילה עסקית משגשגת, "אמר. "אנחנו חושבים להיות כאן סיפקה נראות רבה לסוג החדש שלנו של תכנון פיננסי בפועל, והוא הביתה כמה הנדל"ן היפה ביותר אומהה. בסך הכל, Midtown מעבר כבר בכושר נהדר עבור Callahan תכנון פיננסי כמו שנינו לגדול במהירות יחד הם סמלים של העתיד של אומהה. "
Midtown מעבר הוא גדול אומהה של פיתוח עירוני חסר תקדים - הקהילה ממוקד ובעל שם עולמי.
זוכה פרס אומהה על ידי עיצוב 2011 לורלס ושני פרסים יוקרתיים נכס פרסים עבור מצוינות אדריכלית, Midtown מעבר מגלם "סינרגיה של שותפויות ציבוריות / פרטיות" (מגזין עירוני Land, 2010). זה בגאווה להביא את העיר בחזרה למרכז העיר ההיסטורי אומהה עם 225,000 רגל מרובע של אוכל מתחרות, הסחה קמעונאית; כמעט 500 דירות זוכות פרסים דירות; וכן מגוון של אירועים קהילתיים חתימה בפארק טרנר המתחדשת.
מדיה צור קשר: מולי Skold Callahan תכנון פיננסי החברה, 402-351-5991, מוגן באמצעות דוא"ל
חדשות מופץ על ידי יחסי ציבור Newswire iReach:
SOURCE חברת Callahan לתכנון פיננסי
