כיצד להפוך לסוכן קרן נאמנות

מכירת כל מוצר פיננסי הוא מתגמל למדי מבחינה כספית. אתה צריך להבטיח סדרה 6 רישיון. אם המדינה שלך דורשת, ייתכן שיהיה עליך לבדוק עבור סדרה 63 רשיון NASD. אם אתה רק למכור קרנות נאמנות, אתה יכול לעשות חיים הגון, אבל רוב האנשים מקבלים ביטוח מורשה, יותר מדי. שני רישיונות אלה מאפשרים לך למכור את כל מוצרי הביטוח, כולל קצבאות משתנות. מתכוננים למכור קרנות נאמנות הוא הקרב הראשון כדי להתגבר על קריירה מוצלחת. לאחר הרישוי הראשוני ואבטחת עמדה, המשימה של וסיקור ומכירה היא המשוכה העיקרית שלך.

$config[code] not found

מאובטח תואר אקדמי או ניסיון במכירות. רוב החברות רוצה מישהו עם תואר או ניסיון מוצלח במכירות. אתה תמצא את זה לא תמיד הכרחי אבל זה עושה את זה קל יותר כדי להבטיח גיבוי של החברה.

מצא חברה שאת המוצרים שלה אתה רוצה למכור. אתה צריך חברה חסות כדי לשבת לבדיקה. החברה תצטרך למלא טפסים של U-4 ולשלוח אותם ל- FINRA, רשות הפיקוח על התעשייה הפיננסית, כך שתוכל לבצע את הבדיקה. החברה לעיתים קרובות מגיש את הניירת באותו זמן עבור סדרה 63, כחול שמים חוקים, לבדוק אם המדינה דורשת את זה, שכן הם רק צריכים לשכפל את הניירת.

מלא את הניירת שלך באינטרנט. יהיה עליך למלא טופס המאפשר FINRA לעשות בדיקת רקע. אתה גם צריך לתת להם לדעת על ההיסטוריה שלך, כולל מקומות שאתה חי ואת העבודה שעשית.

קח את כרטיס טביעות האצבע שלך למשטרה המקומית כדי להשלים. לפני שתעבור כל מבחן, אתה גם צריך לשלוח טביעת אצבע כרטיס. זה לא רק חלק לבדוק את הרקע, היא גם דרך לעקוב אחר אם פתאום אתה הולך רע להפקיע כספים מלקוחות שלך.

הרשם לכיתה כדי להכין אותך לסדרה 6 בדיקה. אנשים רבים לוקחים את הסדרה 6 ואת הסדרה 63 קרוב לאותו זמן. לעתים קרובות, הם לוקחים רק הכנת הכנה אחת, ולאחר מכן את הבחינה וללכת על ידי בכיתה אחרים ובדיקה.

לשבת לבדיקה באחד מרכזי בדיקה ארצית. כל הבדיקות נמצאות כעת במחשב, מה שמאפשר לך לראות את התוצאות שלך באופן מיידי. המחשב מעביר את כל התוצאות ל- NASD. אם אתה צריך לקחת סדרה 63 עבור דרישות המדינה שלך, להשלים את זה גם.

למד כל מה שאתה יכול על המוצרים שאתה תמכור. אתה עכשיו נאמן עבור קרנות של אנשים אחרים צריכים להיות בעלי ידע רב ככל האפשר. הם בוטחים בך כדי לעזור להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר, אז אתה חייב את זה ללקוחות שלך לחיות עד אמון.