CLS השקעות, LLC ("CLS"), מוביל צד שלישי כספים מנהל אסטרטגית ETF, הודיעה היום על השקת תוכנית חדשה לניהול בפועל המיועד לספק כלים ומשאבים פיננסיים היועצים צריכים לנהל טוב יותר ולהגדיל את שיטות העבודה שלהם.
סדרת החינוך של CLS AdvisorIQ תעסוק באסטרטגיות חדשניות של ניהול עסקי, שיווק ותכנון השקעות באמצעות סדרה של דו"חות בתעשייה וניירות עמדה. תוכן זה יכלול דרכים שונות היועצים יכולים להגדיל באופן רווחי את העסק שלהם על ידי הצגת דוגמאות של יועצים מוצלחים הגישה שלהם צעד אחר צעד כדי לזכות בעסקים חדשים, יצירת יעילות תפעולית ולשפר את השירות שהם מציעים ללקוחות.
$config[code] not found"סביבת השוק הנדיבה והמאתגרת של היום דורשת גישה חדשה לא רק לניהול תיקי השקעות, אלא גם לניהול תרגול ייעוץ פיננסי מורכב יותר", אמר טוד קלארק, מנכ"ל CLS Investments. "CLS AdvisorIQ מסייעת ליועצים לנווט בנושאים דחופים אלה, במיוחד כאשר התעשייה הופכת להיות תחרותית יותר, בעוד העלויות הן יותר ויותר. חברות המשתמשות באסטרטגיות השקעה חדשניות כדי למקם את עצמן טוב יותר, הן למשיכת עסקים חדשים והן להשגת יעילות, יהיו אלה שימשיכו להצליח ".
הדוח הראשון בסדרה, "הרחב את רשת ההפניה שלך: הקש על 16 מיליארד דולר של תוכנית טריליון מוכשרים באמצעות שותפויות עם TPAs", מדגיש את ההזדמנות ליועצים למקד לתוכניות פרישה על ידי שותפות עם מנהלי צד שלישי (TPA).
לפי הכתבה: "יועצים מובילים מרחיבים את רשת ההפניות שלהם כדי להתמקד ב- TPA, במיוחד עכשיו שה- DOL ביצע שינויים אחרונים לטובת יועצים שיכולים להביא מעמד של נאמן. זה, בשילוב עם כללי גילוי חדשים המנדט על ידי DOL אומר כי נותני החסות תוכנית רבים reevaluating הספקים הנוכחי שלהם … יצירת הזדמנויות חדשות עבור יועצים להיחשב ספקי חלופי, במיוחד אם הם יכולים להציע את התוכנית אפשרויות חדשניות, כגון תעודות הסל. "
לדברי קלארק, בניית קשרים עם TPAs היא דרך מצוינת עבור יועצים הבדל את עצמם באמצעות תעודות סל וחשבונות מנוהלים כדי לקבל כניסה לשוק תוכנית הפרישה. "TPAs יכול לספק את החוויה, הידע והמשאבים כדי לסייע ליועצים להתחיל לעבוד בשוק זה במהירות," הוא ציין. כמו כן זמין בקרוב כחלק סדרה CLS AdvisorIQ יהיה דו"ח התעשייה שפותחה על ידי CLS בשיתוף עם iShares®, "להניע את העסק שלך קדימה: המסלול הפנימי כדי לבחור וליישם אסטרטגיות ETF." דוח זה יעזור יועצים לנווט את שוק ה- ETF בצמיחה מהירה. הדוח מזהה את מנהלי הרווחיות העיקריים ואת החיסכון בעלויות הלקוח שיועצים יכולים למנף באמצעות צדדים שלישיים המתמחים בבניית תיק תעודות סל. דוחות AdvisorIQ ניתן להוריד מאתר האינטרנט של CLS (CLSinvest.com). כמו כן בקרוב תוכן נוסף ופרופילים של יועצים מובילים וכיצד הם התמודד עם בעיות ניהול עסקי מפתח. כדי ללמוד עוד, בקר: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. אודות CLS השקעות CLS היא מנהלת השקעות של צד שלישי, אסטרטגית ETF, ושותפה אמינה ותיקה בתעשייה הפיננסית. גישת הקצאת הנכסים הפעילה של CLS, הצעות אסטרטגיה ניתנות להתאמה ומומחיות לניהול סיכונים הובילה יועצים פיננסיים להפקיד את תיקי הפרישה הפרטית והלקוחות שלהם ללקוחות CLS מאז 1989. כיום, למעלה מ -35,000 משקיעים תלויים ב- CLS כדי לסייע להם להגיע למטרותיהם הכלכליות.
SOURCE CLS השקעות, LLC
