כיצד להפוך מתכנן ן

מתכנן מקרקעין הוא מקצוען המסייע לתכנן אחוזות פרטיות וארגוניות, כהגדרתם כאוסף הנכסים שנצברו במהלך חייו של האדם או הישות. תכנון מקרקעין כולל תכנון מס, ניסוח צוואה ואמון, הקמת קרנות נאמנות ותכנון תרומות.

בעל תואר מתקדם במינהל, משפטים או חשבונאות. כל אלה תוכניות תואר ייתן לך את הרקע החינוכי תצטרך לעבוד כמו מתכנן ן.

$config[code] not found

להירשם לתוכנית CEP (תוכנית לתכנון מוסמך). תוכניות אלה מוצעות על ידי חברות רבות. היוקרתי ביותר הוא המכון הלאומי של מתכנני נדל"ן.

השלם את העבודה הנדרשת עבור הסמכה CEP שלך. הקורסים שלך יכסה את היסודות של תכנון הנדל"ן, gifting, חשבונות הבעלות המשותפת, חשבונות POD, נאמנויות חיים לביטול, צוואות ותצורות אמון מיוחדים. הקורסים הנדרשים על ידי NICEP (לפי הסדר) הם: היסודות של תכנון נדל"ן, הנתיב שהלקוח יכול לקחת מכאן, מה הנתיב צריך הלקוח שלך לקחת מכאן, סוגי וילס ו Trusts לנכות, יסודות חיוניים של טוב הרצון לחיות טוב אמון, צוואות מיוחדות והוראות אמון עבור מצבים מיוחדים, מימון לביטול חיים אמון ולחיות עם רצון ועם אמון לחיים הניתנים לביטול.

קחו ועברו מבחנים מקיפים לכל אחד מהקורסים הנ"ל. אם תבחר לקחת את הקורסים האלה באמצעות חינוך מרחוק תידרש להשתמש proctor הבדיקה. ברגע שיש לך עבר כל קורס אתה תהיה זכאי לשבת לבחינה CEP, המהווה 100 שאלות מקיף הבחינה המכסה את כל מה שלמדת בקורסים CEP שלך. שאלות אלה הן בחירה מרובה. אתה allegible לקחת את הבדיקה פעמים רבות ככל שאתה צריך, תידרש לשלם 10 $ דמי בדיקה מחדש.

לעמוד בכל הדרישות המקצועיות של החינוך המקצועי, אשר ישתנו בהתאם רישיון מקצועי יש לך, כלומר רו"ח, עורך דין, וכו 'עם זאת, בדרך כלל אתה צריך בין 8 ל 16 נקודות זכות כל שנתיים. אתה יכול לבחור את הקורסים CPE כי אתה רוצה לקחת כל עוד הם מתייחסים תכנון הנדל"ן. לדוגמה אתה יכול לקחת קורסים CPE בתכנון הנדל"ן המתקדמת, בעיות משפטיות מתקדמות עבור צוואות חיים או אמונות מתקדמות לבטל צוואות.

מסכים לפעול בהתאם לסטנדרטים האתיים המקצועיים שנקבעו על ידי NICEP. זה יהיה כרוך קריאה טופס המתאר את האתיקה המקצועית שמקובל על ידי ארגון זה, כגון כדי להגן על סודיות המידע של הלקוח שלך ולא לעסוק בפעילויות מקצועיות לא חוקיות או לא מוסריות. לאחר מכן תחתום על ההצהרה כדי לאשר שקראת, הבנת ותציית לסטנדרטים האתיים המפורטים במסמך.

התחל לקדם את עצמך בתור מתכנן מוסמך. אתה יכול למצוא עבודה כמו המתכנן ן על ידי הראשון לקדם את השירותים החדשים שלך ללקוחות הנוכחי. אתה יכול גם לחפש מיקום כמו CEP במודעות רוצה שפורסם על "מפלצת" לוח עבודה, או בכתבי עת מקצועיים כמו CPA Journal.