כדי להיות יועץ פיננסי, חניך חייב קודם להבין כי תפקידו העיקרי יהיה מכירות. יועץ פיננסי מוכר את השירותים שלהם ואת מוצרי ההשקעה שלהם או עבור דמי ניהול או עמלה שנוצרו עסקאות בודדות. תפקידו העיקרי של יועץ פיננסי הוא להשיג ולשמור לקוחות עם עודף כסף להשקיע.
כדי להיות יועץ פיננסי, הצעד הראשון הוא לאתר ברוקר / המציע חסות כדי לקחת את הבחינות הרישוי הנדרש. יש שתי בחינות גדולות הנדרשות כדי להיות יועץ פיננסי; בחינת הבוחן של סדרה 7, ובחינת חוק האזרחות המשולבת מסדרה 66. מועמד חייב לקבל ציון עובר של 70%. אם ציון זה לא נענו, הבחינה יכולה להילקח שוב לאחר תקופת המתנה של 30 יום.
$config[code] not foundלאחר בחינות עברו, קפדני המכירות והכשרה אימון המוצר יתחיל. שיעורים אלה הכשרה, המוצעים על הברוקר / סוחרי חשבון, בדרך כלל האחרון בכל מקום בין 17 שבועות עד 3 שנים. ברוב המקרים, המתאמן יקבל משכורת קטנה במהלך תקופת האימון. בדרך כלל יש מכסות מכירה כדי לעמוד בו עמלות ניתן ליצור והוסיף שכר הבסיס אימון.
רוב ברוקר / עוסקים יחייבו את כל המועמדים כי הרצון להיות יועץ פיננסי לעבוד 50-65 שעות בשבוע. למרות שזה נראה מופרז, ברגע שנוצר ספר של לקוחות, היועץ הפיננסי יכול להתחייב לשבוע עבודה רגיל של 40 שעות. כאשר חשבונות הלקוח נפתחו; יופחת שכר הבסיס של החניך ויוחלף בעמלות ודמי ניהול תיקים.
ברוקר / עוסקים להשקיע כמות ניכרת של כסף הכשרה חסות המועמד להיות יועץ פיננסי. בגלל הוצאה זו, תהליך הבחירה הוא תחרותי ביותר. כל אלה המבקשים להיות יועץ פיננסי צריך להכין כראוי את אורח החיים שלהם עבור כסף מינימלי שעות ארוכות בשנים הראשונות.
היועצים הפיננסיים באים מרקע תעסוקתי שונה; הצלחת ההצלחה יכולה לבוא רק מתוך הכונן ואת התשוקה מועמד פנימי בעל לפני הכניסה לתחום התובעני. מסירות ונחישות היבט נדרש של עמדה זו הקריירה. כדי להפוך יועץ פיננסי הוא להיות מקור מהימן של מידע עבור השקעות של אחרים. המועמדים חייבים לדעת למה לצפות לפני הכניסה לכיבוש זה.
עצה
זכור להתלבש בלבוש עסקי לכל הראיונות. שלח "תודה" הודעות דוא"ל לאחר כל ראיון. שמור על תנאי שוק המניות הנוכחי. הגעה מוקדמת לכל הפגישות המתוזמנות. ללמוד קשה כל יום.
אזהרה
להיות מוכן במשך שעות ארוכות, מפרך במשך השנים הראשונות. קבל נוח עם דחייה, זו עמדה המכירות. אל תתלוננו
