איך להיות ברוקר מוצלח כרוך ברמה של מומחיות במספר תחומים. כמו במקצועות רבים, הדרך להצלחה מתחילה עם עניין בתחום ונחישות, ואחריו חינוך, הכשרה, וכישורים מעשיים. מקצוע התיווך הוא בעיקרו תעשיית מכירות, כך התמדה ויכולת לשאת דחייה הם שני נכסים קרדינל.
למד כל מה שאתה יכול על התעשייה. מקצוע התיווך כרוך במורכבות הרבה יותר מאשר צפייה בתוכניות טלוויזיה פיננסיות ומניות למסחר. קרא ספרים, לקחת שיעורים ולדבר עם אנשי התעשייה בתעשייה על הידע הספציפי כי ברוקרים חייב להחזיק. נושאים כגון תורת התיק המודרני, יחסי הגומלין בין שיעורי הריבית ומחירי השוק והשלכות המס הם רק כמה מעקרונות היסוד הרבים שכל אנשי השירותים הפיננסיים חייבים להבין.
$config[code] not foundהשלם את דרישות הרישוי שלך. לכל הפחות, יהיה עליך לעבור הן את סדרה 7 והן סדרה 66 בחינות, אשר בודקים את הידע הכללי של תעשיית ניירות הערך המוצעים על ידי הרשות הפיננסית התעשייה הרגולטורית, הידועה בעבר בשם NASD. אנשי מקצוע רבים בתעשייה גם לקבל את ייעוד פיננסי Planner מוסמך. אם אתה נשכר על ידי חברת התיווך, הם בדרך כלל יהיה חסות העלות של הרישוי שלך.
עבוד את הקשרים שלך. חינוך ורישוי הם חשובים, אבל בלי לקוחות למכור מוצרים פיננסיים, הקריירה שלך לא תימשך זמן רב. רוב חברות הרכבת שלהם מתווכים להתחיל על ידי כתיבת שמות של אנשים שהם מכירים, ולאחר מכן את שמות האנשים שלהם חברים יודעים, וכן הלאה, כדי להתחיל את בסיס הלקוחות. כל חיבורים אחרים, כגון חברויות מועדון, ארגונים קהילתיים, ואנשי קשר עסקיים בעבר או בהווה, יש להשתמש בהם גם כדי לחפש לקוחות.
עבור קילומטר נוסף כדי לספק תוצאות יעלה על ציפיות הלקוח. אמנם להיות בטוחים בטלפון עשוי להרוויח לך את המכירות הראשון שלך, להיות מתווך מוצלח לוקח אריכות ימים, ואת הקריירה שלך לא תימשך זמן רב אם אתה לא יכול לשמור על הלקוחות שלך מאושרים. קח את הזמן כדי להבין מה הלקוחות שלך רוצים וצריכים, מחקר הנוכחי מוצרים פיננסיים המספקים את הדרישות האלה. במילים פשוטות, לעשות את הדבר הנכון עבור הלקוחות שלך. ואז לעשות את זה שוב ושוב.
הגדרת מטרות עבור עצמך. במיוחד בעסקי התיווך, הפעילות יוצרת הצלחה, ויש לי מטרות ישמור לך לזוז גם בימים שבהם אתה מרגיש פחות מוטיבציה. עבור כמה מתווכים, מטרות המכירות הם מוטיבציה, ואילו עבור אחרים, זה חשבונות חדשים שנפתחו, או שיחות טלפון שנעשו. לנסח את המטרות לטווח הקצר שלך עם המטרה לטווח ארוך שלך - להיות ברוקר מוצלח - בראש ובראשונה בראש שלך.
נתח את התוצאות שלך. לקבוע מה הפעילויות הפרודוקטיביות ביותר שלך, לעצור או לשנות את המאמצים שלך פחות יעיל. קבל משוב מהלקוחות שלך לגבי האופן שבו אתה עושה. ליישם את כל ההמלצות, ולהמשיך לפקח ולהתאים את הגישה שלך כפי שאתה התקדמות בקריירה שלך.
עצה
למד מאחרים סביבך, אבל לא לחקות אותם - הדרך הטובה ביותר לעלות למעלה בכל ענף היא להבדיל את עצמך מן המתחרים שלך, לא לחקות אותם.
אזהרה
תעשיית השירותים הפיננסיים הוא מוסדר מאוד, ובעוד אתה יכול להיות מחלקת ציות ניטור שגיאות שלך, זה בסופו של דבר האחריות שלך כדי להבטיח שאתה פועל במסגרת ההנחיות של התעשייה שלך.
